Es el tercer disco de la banda británica King Crimson, lanzado en diciembre de 1970. Para esta fecha la banda ya mostraba lo que sería su dinámica constante en la rotación de sus integrantes, de hecho, la alineación que grabó este disco no tuvo la oportunidad de interpretar los temas en vivo.
Cuenta la con la participación de Jon Anderson, cantante de la banda YES en el tema Prince Rupert Awakes.
El letrista Peter Sinfield fue el encargado de concebir las ilustraciones de la portada, las cuales son una representación de las letras de cada tema.
Edición para la serie del 40th aniversario, mezclada en audio surround 5.1 por Steven Wilson usando las cintas maestras originales.
